Từ vật thể trên trời được gọi là Chaos Pearl, hai nguyên tố được chiết xuất: Spirit Pearl và Demon Orb. Trong một nỗ lực nhằm trấn áp sức mạnh của họ, Chúa tể của Thiên đường đã gửi Viên ngọc Linh hồn xuống Trái đất để tái sinh thành Ne Zha, con trai thứ ba của Li Jing, trong khi Quả cầu quỷ dự kiến sẽ bị tiêu diệt bởi một tia sét.