Trong tương lai gần, những con quỷ chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới trên trái đất, được bảo vệ bởi những người bảo vệ, một cuộc đấu tranh đã diễn ra trong nhiều năm. Những bậc thầy hắc ám đã tìm mọi cách để giải phóng con quỷ bên trong con người, và nạn nhân đầu tiên là Eiji, ngay lúc anh đính hôn. Anh ta trốn trong một nhà thổ trong khi con quỷ đầu đàn, Takamiya, được hỗ trợ bởi hai anh chị em loạn luân, Huang và Chen, hoàn thiện quá trình. Người bảo vệ trái đất, Tsunami, hợp tác với vị hôn thê của Eiji để thiết lập một cuộc đối đầu cuối cùng. Số phận của trái đất treo trong sự cân bằng