Ở Raja, một quốc gia nhỏ nằm ở phía tây của Tempest. Rimuru và những người bạn đồng hành của mình tham gia vào một âm mưu lâu dài xoay quanh sức mạnh bí ẩn của nữ hoàng. Rimuru và chỉ huy Benimaru của anh ta cũng chạm trán với một yêu tinh sống sót khác tên là Hiiro, một người đàn ông từng là anh trai của Benimaru.